本文摘要：
中央政治局会议之后特别强调下半年长财政、大位货币政策人组，市场对政策放开预期基本构成完全一致，但同时，7月制造业PMI之后回升也更进一步证实很弱市场需求格局，我们此前多次特别强调3季度的人组是：经济数据上行+大位货币+长信用，对4季度的辨别来说，政策边际放开的传导效果以及传导的时滞就十分最重要。我们非常简单回顾历史上3次政策放开时期：2008年、2012年以及2015年。
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